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Check List para CFDI 4.0 en CONTPAQi Comercial Premium

Primero que nada, los datos tuyos:

Revisa tus datos con tu constancia de situación fiscal. Recuerda que para el timbrado de CFDI debes poner únicamente la razón social, sin el régimen de capital.

Clic en Configuración>Redefinir Empresa


Ahí podrás cambiar la razón social de tu empresa:

La validación y el XML será sobre lo que esté tecleado en el apartado de "Empresa". 
Si deseas  (opcional) que aparezca la razón social completa en tu PDF debes teclearla en el apartado de "Representante"  

Antes de cambiar de versión, debes asegurarte de tener los siguientes datos en tus clientes:

De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el Nombre, Régimen fiscal y Código postal del domicilio fiscal del Receptor (cliente) serán datos requeridos; es decir, se capturarán de manera «obligatoria» para el timbrado de tus documentos, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
 
Para esto, podrás capturar la información mediante el siguiente proceso:
 
Receptor:
 
Paso
Acción
 
 
Ingresa al menú Catálogos / Clientes:
 
                    
 
 
 
Haz doble clic en el Cliente correspondiente:
 
 
 
Importante
 
En caso de dar de alta un nuevo cliente, lo podrás realizar desde el botón Nuevo <Ins>.
 
 
 
 
 
Visualiza que el nombre del cliente esté capturado correctamente, y desde la pestaña «1. Datos Generales», verifica que se tenga un RFC válido.

Si deseas que la razón social del cliente salga completa en el PDF, tecléala en el apartado de Denom. Comercial. (Opcional).
 
 
 
 
Nota
 
De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el RFC del Receptor (cliente) deberá corresponder con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, para el timbrado de sus CFDI, además de estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RFC del nodo Receptor.
 
 
 
 
Haz clic en la pestaña 2 Emitir/enviar:
 
 
 
En la sección Anexo 20 haz clic en el botón <F3> y elige un Régimen fiscal del cliente, de acuerdo al catálogo del SAT:
 
 
 
 
Nota
 

  • El Régimen Fiscal se vuelve un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

     

  • El Régimen Fiscal que se registre en este campo, deberá corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser de persona física.

     

  • Si el atributo RFC del nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor XEXX010101000 en este campo se deberá registrar la clave «616» (sin obligaciones fiscales).

 
 
 
 
En la sección Anexo 20 haz clic en el botón <F3> del campo Uso del CFDI, y selecciona el Uso de CFDI del cliente acorde al catálogo del SAT.
 
 
 
 
 
Nota
 

  • El Uso de CFDI es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura del receptor del CFDI.

 

  • El valor que se registre en este campo deberá aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser persona física y el valor registrado en el atributo «RegimenFiscalR», deberá corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal dReceptor del catálogo c_UsoCFDI.

     

  • Se podrá asignar el Uso del CFDI desde el catálogo de clientes, o bien podrás definirlo desde el documento.

  •  

  • Recuerda que el la versión 4, el Uso del CFDI ya no existe el valor P01 (Por definir).

 
 
 
Guarda los cambios.
 
 
 
 
Luego, haz clic en el botón Domicilio de esa misma ventana:
 
 
 
Valida que tenga registrado un Código Postal correcto, así como la información general del domicilio fiscal.
 
 
 
Nota
 
Para esta nueva versión 4.0 del Anexo 20, el Código Postal se vuelve un dato requerido (obligatorio) para el timbrado de tus CFDI.
Recuerda que la calle, colonia y cualquier información diferente al código postal no es necesaria para timbrar tus facturas. 
 
 
 
 
Por último guarda los cambios, y cierra las ventanas.
 
¡¡Y listo!!, el Receptor fue registrado con la información necesaria para el timbrado del documento.
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